Dom Maklerski INC

Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które mają zastosowanie do Pana/Pani wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Pracuję od co najmniej 1 roku lub pracowałem/am w ciągu ostatnich 5 lat, przez okres co najmniej 1 roku, na stanowisku, które wymaga / wymagało bezpośredniego merytorycznego udziału w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub dokonywania innych transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub udziałów w sp. z o. o. Posiadam wykształcenie wyższe specjalistyczne, związane ściśle z prowadzeniem inwestycji na rynku kapitałowym, lub niezależnie od wykształcenia, co najmniej jeden z następujących tytułów / certyfikatów: Maklera Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego, CFA®, FRM®, PRM® Posiadam wiedzę w zakresie nabywania i zbywania udziałów w sp. z o.o. będących przedmiotem niniejszej ankiety, pozwalającą na swobodne i samodzielne podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych Żadna z odpowiedzi od 1-3

Czy udziały w sp. z o.o. mogą być przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym (rynek regulowany, ASO)?

Tak Nie Nie wiem

Czy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego eliminuje ryzyko poniesienia straty?

Tak Nie Nie wiem

Czy udziały w sp. z o.o. są papierami wartościowymi, w związku z czym obrót nimi jest ułatwiony?

Tak Nie Nie wiem

Prawdziwe twierdzenie to:

Nabycie udziałów w sp. z o.o. nie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym Osiąganie wyższych zysków z reguły wiąże się z większym ryzykiem Spółki, których instrumenty są notowane na giełdzie, nie mogą ogłosić upadłości

Czy zbycie udziałów w sp. z o. o. następuje na takich samych zasadach jak zbycie akcji (wymogi formalne etc.)?

Tak Nie Nie wiem

Czy przystąpienie do sp. z o. o. oraz objęcie udziałów w sp. z o. o. wymaga wizyty u notariusza?

Tak Nie Nie wiem

Czy spółka z o. o. może zostać spółką publiczną bez przekształcenia w spółkę akcyjną?

Tak Nie Nie wiem

Przed objęciem/nabyciem udziałów w sp. z o.o. inwestor powinien:

Zapoznać się z treścią umowy sp. z o. o. Rozeznać się na temat sytuacji finansowej, prawnej, księgowej spółki Obie odpowiedzi są poprawne

Inwestując należy:

Zainwestować całe posiadane środki w jeden instrument finansowych aby zmaksymalizować potencjalny zysk Dokonać dokładnej analizy dokumentów finansowych i korporacyjnych danego emitenta instrumentu finansowego/sp. z o. o. Przeznaczać na nie maksymalnie dużo środków, w tym także te, które są potrzebne do codziennego życia (np. spłata kredytu hipotecznego)

Proszę wskazać, jakie rodzaje instrumentów finansowych są Pani/Panu znane (można zaznaczyć więcej niż jeden)

Proszę podać szacunkową łączna wartość transakcji zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy (instrumenty z pkt 4.1):

0 PLN Od 1 PLN do 10.000 PLN Od 10.000 PLN do 50.000 PLN Powyżej 50.000 PLN

Proszę podać szacunkową liczbę transakcji zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy (instrumenty z 4.1):

0 1-2 3-10 Powyżej 10

Proszę wskazać, czy w ciągu ostatnich 5 lat była Pani/Pan wspólnikiem sp. z o.o.:

Tak Nie

Proszę zaznaczyć cel inwestycji (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

Chcę zainwestować nadwyżkę środków finansowych celem ochrony przed inflacją Chcę zainwestować wolne środki finansowe celem pomnażania oszczędności Chcę zagospodarować środki, które zamierzam przeznaczyć na konkretny cel (np. zakup mieszkania) w krótkim horyzoncie czasowym (np. 1 rok)

Na inwestycje zamierzam przeznaczyć środki będące moimi nadwyżkami finansowymi lub oszczędnościami, które nie są wykorzystywane do utrzymania bieżącego poziomu życia (np. przeznaczane na spłatę kredytu lub opłaty za czynsz i jedzenie)

Tak Nie

Zdaje sobie sprawę i akceptuję fakt, że inwestując swoje nadwyżki finansowe lub oszczędności jestem narażony na ryzyko utraty całości lub części kapitału, za który nabyłem/am udziały w sp. z o. o.

Tak Nie

Kontakt

Centrala / POK

Ankieta – ocena odpowiedniości inwestycji w udziały

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala

Punkt Obsługi Klienta

Kontakt email

Kontakt telefoniczny

Kontakt

Centrala / POK

Ankieta – ocena odpowiedniości inwestycji w udziały

Pozostańmy w kontakcie

Centrala

Punkt Obsługi Klienta

Kontakt email

Kontakt telefoniczny

Pozostańmy
w kontakcie